Rapport Financier Semestriel au 30 Juin 2020

Chapitre 2. Comptes consolidés semestriels condensés au 30 juin 2020

/ Variation des dettes financières



Variations hors trésorerie
(en millions d’euros) 31 décembre 2019 Flux de trésorerie Acquisitions Variations de taux de change Variations de juste valeur 30 juin 2020
Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)

Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) 

(1)

698

Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) 

(1)

-

Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) 

(1)

Variations hors trésorerie

-

Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) 

(1)

-

1 699
Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)

Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) 

(1)

495

Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) 

(1)

-

Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) 

(1)

Variations hors trésorerie

-

Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) 

(1)

-

1 496
Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)

Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %)

 (1)

603

Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %)

 (1)

-

Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %)

 (1)

Variations hors trésorerie

-

Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %)

 (1)

-

(1) 602
Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)

Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) 

(1)

744

Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) 

(1)

-

Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) 

(1)

Variations hors trésorerie

-

Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) 

(1)

-

- 744
Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)

Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %)

 (1)

745

Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %)

 (1)

-

Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %)

 (1)

Variations hors trésorerie

-

Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %)

 (1)

-

- 745
Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)

Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %)

 (1)

742

Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %)

 (1)

-

Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %)

 (1)

Variations hors trésorerie

-

Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %)

 (1)

-

- 742
Emprunts obligataires (hors intérêts courus)

Emprunts obligataires (hors intérêts courus)


4 027

Emprunts obligataires (hors intérêts courus)


-

Emprunts obligataires (hors intérêts courus)

Variations hors trésorerie

-

Emprunts obligataires (hors intérêts courus)


-

1 4 028
Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon)

Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon)


1 100

Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon)


-

Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon)

Variations hors trésorerie

-

Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon)


4

- 1 104
Prêt moyen terme syndiqué

Prêt moyen terme syndiqué


327

Prêt moyen terme syndiqué


(327)

Prêt moyen terme syndiqué

Variations hors trésorerie

-

Prêt moyen terme syndiqué


-

- 0
Ligne de crédit

Ligne de crédit


0

Ligne de crédit


983

Ligne de crédit

Variations hors trésorerie

-

Ligne de crédit


-

- 983
Dettes sur compléments de prix d’acquisition

Dettes sur compléments de prix d’acquisition


347

Dettes sur compléments de prix d’acquisition


(28)

Dettes sur compléments de prix d’acquisition

Variations hors trésorerie

20

Dettes sur compléments de prix d’acquisition


(1)

(14) 324
Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle

Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle


36

Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle


-

Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle

Variations hors trésorerie

-

Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle


(1)

- 35
Intérêts courus

Intérêts courus


25

Intérêts courus


(47)

Intérêts courus

Variations hors trésorerie

-

Intérêts courus


-

52 30
Autres emprunts et lignes de crédit (3 )

Autres emprunts et lignes de crédit 

(3 )

20

Autres emprunts et lignes de crédit 

(3 )

(3)

Autres emprunts et lignes de crédit 

(3 )

Variations hors trésorerie

-

Autres emprunts et lignes de crédit 

(3 )

-

- 17
Soldes créditeurs de banques

Soldes créditeurs de banques


6

Soldes créditeurs de banques


-

Soldes créditeurs de banques

Variations hors trésorerie

-

Soldes créditeurs de banques


-

- 6
Autres dettes financières

Autres dettes financières


51

Autres dettes financières


(50)

Autres dettes financières

Variations hors trésorerie

-

Autres dettes financières


-

52 53
Total des dettes financières

Total des dettes financières


5 888

Total des dettes financières


578

Total des dettes financières

Variations hors trésorerie

20

Total des dettes financières


2

39 6 527
Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2 )

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 

(2 )

112

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 

(2 )

-

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 

(2 )

Variations hors trésorerie

-

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 

(2 )

-

57 169
Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2 )

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 

(2 )

87

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 

(2 )

(59)

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 

(2 )

Variations hors trésorerie

-

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 

(2 )

-

186 214
Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2 )

Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 

(2 )

39

Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 

(2 )

-

Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 

(2 )

Variations hors trésorerie

-

Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 

(2 )

-

15 54
Total des dettes liées aux activités de financement

Total des dettes liées aux activités de financement


6 126

Total des dettes liées aux activités de financement


519

Total des dettes liées aux activités de financement

Variations hors trésorerie

20

Total des dettes liées aux activités de financement


2

297 6 964

(1) Net des frais d’émission. Le nombre de titres au 30 juin 2020 est de 7 000 pour l’Eurobond 2021, 5 000 pour l’Eurobond 2023, 6 000 pour l’Eurobond 2024, 7 500 pour l’Eurobond 2025, 7 500 pour l’Eurobond 2028 et 7 500 pour l’Eurobond 2031. Le TIE est le taux d’intérêt effectif, calculé avant effets des swaps.

(2) Présentés en « Autres créances et actifs courants » et/ou « Autres dettes et passifs courants » au bilan consolidé.

(3) Flux de trésorerie nets des encaissements et décaissements sur la période.