Document d'enregistrement universel 2024

/ Variation des dettes financières 31 décembre 2024

(en millions d’euros)	Emprunts obligataires (hors intérêts courus)	Dettes sur compléments de prix d’acquisition	Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle	Intérêts courus	Autres	Total des dettes financières	Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031	Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe	Total des dettes liées aux activités de financement
31 décembre 2023	31 décembre 2023 Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 2 841	31 décembre 2023 Dettes sur compléments de prix d’acquisition 253	31 décembre 2023 Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle 23	31 décembre 2023 Intérêts courus 46	31 décembre 2023 Autres 25	31 décembre 2023 Total des dettes financières 3 188	31 décembre 2023 Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 117	31 décembre 2023 Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 36	31 décembre 2023 Total des dettes liées aux activités de financement 3 341
Variation de trésorerie	Variation de trésorerie Emprunts obligataires (hors intérêts courus)	Variation de trésorerie Dettes sur compléments de prix d’acquisition	Variation de trésorerie Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle	Variation de trésorerie Intérêts courus	Variation de trésorerie Autres	Variation de trésorerie Total des dettes financières	Variation de trésorerie Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031	Variation de trésorerie Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe	Variation de trésorerie Total des dettes liées aux activités de financement
Encaissements provenant de nouveaux emprunts	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Dettes sur compléments de prix d’acquisition -	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Intérêts courus -	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Autres 1	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Total des dettes financières 1	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Total des dettes liées aux activités de financement 1
Remboursement des emprunts	Remboursement des emprunts Emprunts obligataires (hors intérêts courus) (600)	Remboursement des emprunts Dettes sur compléments de prix d’acquisition -	Remboursement des emprunts Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Remboursement des emprunts Intérêts courus -	Remboursement des emprunts Autres (3)	Remboursement des emprunts Total des dettes financières (603)	Remboursement des emprunts Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Remboursement des emprunts Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Remboursement des emprunts Total des dettes liées aux activités de financement (603)
Intérêts financiers reçus	Intérêts financiers reçus Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Intérêts financiers reçus Dettes sur compléments de prix d’acquisition -	Intérêts financiers reçus Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Intérêts financiers reçus Intérêts courus -	Intérêts financiers reçus Autres -	Intérêts financiers reçus Total des dettes financières -	Intérêts financiers reçus Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Intérêts financiers reçus Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 34	Intérêts financiers reçus Total des dettes liées aux activités de financement 34
Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Dettes sur compléments de prix d’acquisition (67)	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Intérêts courus -	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Autres -	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Total des dettes financières (67)	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Total des dettes liées aux activités de financement (67)
Rachats de participations ne donnant pas le contrôle	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Dettes sur compléments de prix d’acquisition -	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle (8)	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Intérêts courus -	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Autres -	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Total des dettes financières (8)	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Total des dettes liées aux activités de financement (8)
Intérêts financiers payés	Intérêts financiers payés Emprunts obligataires (hors intérêts courus) (95)	Intérêts financiers payés Dettes sur compléments de prix d’acquisition -	Intérêts financiers payés Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Intérêts financiers payés Intérêts courus -	Intérêts financiers payés Autres (10)	Intérêts financiers payés Total des dettes financières (105)	Intérêts financiers payés Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Intérêts financiers payés Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Intérêts financiers payés Total des dettes liées aux activités de financement (105)
Variations hors trésorerie	Variations hors trésorerie Emprunts obligataires (hors intérêts courus)	Variations hors trésorerie Dettes sur compléments de prix d’acquisition	Variations hors trésorerie Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle	Variations hors trésorerie Intérêts courus	Variations hors trésorerie Autres	Variations hors trésorerie Total des dettes financières	Variations hors trésorerie Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031	Variations hors trésorerie Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe	Variations hors trésorerie Total des dettes liées aux activités de financement
Acquisitions	Acquisitions Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Acquisitions Dettes sur compléments de prix d’acquisition 239	Acquisitions Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle 52	Acquisitions Intérêts courus -	Acquisitions Autres -	Acquisitions Total des dettes financières 291	Acquisitions Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Acquisitions Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Acquisitions Total des dettes liées aux activités de financement 291
Variations de taux de change	Variations de taux de change Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Variations de taux de change Dettes sur compléments de prix d’acquisition 11	Variations de taux de change Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle 1	Variations de taux de change Intérêts courus 2	Variations de taux de change Autres (2)	Variations de taux de change Total des dettes financières 12	Variations de taux de change Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Variations de taux de change Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Variations de taux de change Total des dettes liées aux activités de financement 12
Charges d’intérêt	Charges d’intérêt Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 95	Charges d’intérêt Dettes sur compléments de prix d’acquisition 14	Charges d’intérêt Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Charges d’intérêt Intérêts courus -	Charges d’intérêt Autres 12	Charges d’intérêt Total des dettes financières 121	Charges d’intérêt Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Charges d’intérêt Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Charges d’intérêt Total des dettes liées aux activités de financement 121
Coûts d'emprunts activés	Coûts d'emprunts activés Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 1	Coûts d'emprunts activés Dettes sur compléments de prix d’acquisition -	Coûts d'emprunts activés Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Coûts d'emprunts activés Intérêts courus -	Coûts d'emprunts activés Autres -	Coûts d'emprunts activés Total des dettes financières 1	Coûts d'emprunts activés Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Coûts d'emprunts activés Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Coûts d'emprunts activés Total des dettes liées aux activités de financement 1
Variations de juste valeur	Variations de juste valeur Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Variations de juste valeur Dettes sur compléments de prix d’acquisition (122)	Variations de juste valeur Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle 6	Variations de juste valeur Intérêts courus -	Variations de juste valeur Autres -	Variations de juste valeur Total des dettes financières (116)	Variations de juste valeur Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 92	Variations de juste valeur Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (125)	Variations de juste valeur Total des dettes liées aux activités de financement (149)
31 décembre 2024	31 décembre 2024 Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 2 243	31 décembre 2024 Dettes sur compléments de prix d’acquisition 328	31 décembre 2024 Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle 74	31 décembre 2024 Intérêts courus 48	31 décembre 2024 Autres 22	31 décembre 2024 Total des dettes financières 2 715	31 décembre 2024 Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 209	31 décembre 2024 Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (55)	31 décembre 2024 Total des dettes liées aux activités de financement 2 869

/ 31 décembre 2023

(en millions d’euros)	Emprunts obligataires (hors intérêts courus)	Dettes sur compléments de prix d’acquisition	Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle	Intérêts courus	Autres	Total des dettes financières	Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031	Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe	Total des dettes liées aux activités de financement
31 décembre 2022	31 décembre 2022 Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 3 338	31 décembre 2022 Dettes sur compléments de prix d’acquisition 185	31 décembre 2022 Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle 30	31 décembre 2022 Intérêts courus 48	31 décembre 2022 Autres 15	31 décembre 2022 Total des dettes financières 3 616	31 décembre 2022 Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 260	31 décembre 2022 Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 106	31 décembre 2022 Total des dettes liées aux activités de financement 3 982
Variation de trésorerie	Variation de trésorerie Emprunts obligataires (hors intérêts courus)	Variation de trésorerie Dettes sur compléments de prix d’acquisition	Variation de trésorerie Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle	Variation de trésorerie Intérêts courus	Variation de trésorerie Autres	Variation de trésorerie Total des dettes financières	Variation de trésorerie Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031	Variation de trésorerie Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe	Variation de trésorerie Total des dettes liées aux activités de financement
Encaissements provenant de nouveaux emprunts	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Dettes sur compléments de prix d’acquisition -	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Intérêts courus -	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Autres 5	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Total des dettes financières 5	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Encaissements provenant de nouveaux emprunts Total des dettes liées aux activités de financement 5
Remboursement des emprunts	Remboursement des emprunts Emprunts obligataires (hors intérêts courus) (500)	Remboursement des emprunts Dettes sur compléments de prix d’acquisition -	Remboursement des emprunts Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Remboursement des emprunts Intérêts courus -	Remboursement des emprunts Autres (2)	Remboursement des emprunts Total des dettes financières (502)	Remboursement des emprunts Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Remboursement des emprunts Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Remboursement des emprunts Total des dettes liées aux activités de financement (502)
Intérêts financiers reçus	Intérêts financiers reçus Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Intérêts financiers reçus Dettes sur compléments de prix d’acquisition -	Intérêts financiers reçus Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Intérêts financiers reçus Intérêts courus -	Intérêts financiers reçus Autres -	Intérêts financiers reçus Total des dettes financières -	Intérêts financiers reçus Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Intérêts financiers reçus Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 47	Intérêts financiers reçus Total des dettes liées aux activités de financement 47
Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Dettes sur compléments de prix d’acquisition (71)	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Intérêts courus -	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Autres -	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Total des dettes financières (71)	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise Total des dettes liées aux activités de financement (71)
Rachats de participations ne donnant pas le contrôle	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Dettes sur compléments de prix d’acquisition -	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle (4)	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Intérêts courus -	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Autres -	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Total des dettes financières (4)	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Rachats de participations ne donnant pas le contrôle Total des dettes liées aux activités de financement (4)
Intérêts financiers payés	Intérêts financiers payés Emprunts obligataires (hors intérêts courus) (98)	Intérêts financiers payés Dettes sur compléments de prix d’acquisition -	Intérêts financiers payés Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Intérêts financiers payés Intérêts courus -	Intérêts financiers payés Autres (1)	Intérêts financiers payés Total des dettes financières (99)	Intérêts financiers payés Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Intérêts financiers payés Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Intérêts financiers payés Total des dettes liées aux activités de financement (99)
Variations hors trésorerie	Variations hors trésorerie Emprunts obligataires (hors intérêts courus)	Variations hors trésorerie Dettes sur compléments de prix d’acquisition	Variations hors trésorerie Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle	Variations hors trésorerie Intérêts courus	Variations hors trésorerie Autres	Variations hors trésorerie Total des dettes financières	Variations hors trésorerie Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031	Variations hors trésorerie Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe	Variations hors trésorerie Total des dettes liées aux activités de financement
Acquisitions	Acquisitions Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Acquisitions Dettes sur compléments de prix d’acquisition 158	Acquisitions Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Acquisitions Intérêts courus -	Acquisitions Autres -	Acquisitions Total des dettes financières 158	Acquisitions Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Acquisitions Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Acquisitions Total des dettes liées aux activités de financement 158
Variations de taux de change	Variations de taux de change Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Variations de taux de change Dettes sur compléments de prix d’acquisition (1)	Variations de taux de change Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Variations de taux de change Intérêts courus (2)	Variations de taux de change Autres -	Variations de taux de change Total des dettes financières (3)	Variations de taux de change Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Variations de taux de change Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Variations de taux de change Total des dettes liées aux activités de financement (3)
Charges d’intérêt	Charges d’intérêt Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 98	Charges d’intérêt Dettes sur compléments de prix d’acquisition 11	Charges d’intérêt Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Charges d’intérêt Intérêts courus -	Charges d’intérêt Autres 8	Charges d’intérêt Total des dettes financières 117	Charges d’intérêt Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Charges d’intérêt Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Charges d’intérêt Total des dettes liées aux activités de financement 117
Coûts d'emprunts activés	Coûts d'emprunts activés Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 3	Coûts d'emprunts activés Dettes sur compléments de prix d’acquisition -	Coûts d'emprunts activés Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle -	Coûts d'emprunts activés Intérêts courus -	Coûts d'emprunts activés Autres -	Coûts d'emprunts activés Total des dettes financières 3	Coûts d'emprunts activés Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 -	Coûts d'emprunts activés Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe -	Coûts d'emprunts activés Total des dettes liées aux activités de financement 3
Variations de juste valeur	Variations de juste valeur Emprunts obligataires (hors intérêts courus) -	Variations de juste valeur Dettes sur compléments de prix d’acquisition (29)	Variations de juste valeur Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle (3)	Variations de juste valeur Intérêts courus -	Variations de juste valeur Autres -	Variations de juste valeur Total des dettes financières (32)	Variations de juste valeur Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (143)	Variations de juste valeur Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (117)	Variations de juste valeur Total des dettes liées aux activités de financement (292)
31 décembre 2023	31 décembre 2023 Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 2 841	31 décembre 2023 Dettes sur compléments de prix d’acquisition 253	31 décembre 2023 Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle 23	31 décembre 2023 Intérêts courus 46	31 décembre 2023 Autres 25	31 décembre 2023 Total des dettes financières 3 188	31 décembre 2023 Dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 117	31 décembre 2023 Dérivés sur prêts et emprunts intragroupe 36	31 décembre 2023 Total des dettes liées aux activités de financement 3 341