Dans le cadre de l’acquisition de la société Epsilon, 2 emprunts de 150 millions d’euros chacun avaient été souscrits le 1er juillet 2019, pour des durées de 4 et 5 ans et aux taux respectifs de 0,60 et 0,55 %.
Le 16 mars 2021, Publicis Groupe SA a remboursé par anticipation l’emprunt de 150 millions d’euros à échéance 2023.
L’emprunt de 150 millions d’euros à échéance 2024 avait déjà été remboursé par anticipation le 4 décembre 2020.
Il convient également de noter qu’en 2020 Publicis Groupe SA avait tiré de manière préventive sur sa ligne de crédit renouvelable de 2 milliards d’euros (2,2 milliards de dollars) en vue de faire face à tout impact potentiel à court terme de la pandémie mondiale sur ses activités : pour une période de 3 mois commençant le 20 mars pour la totalité de la ligne, puis pour une période de 3 mois, le 20 juin, pour seulement la moitié de celle-ci soit 1,1 milliard de dollars. Au 31 décembre 2020, la ligne de crédit était totalement remboursée.
| (en milliers d’euros) | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2020 |
|---|---|---|
| Emprunt à long terme auprès de MMS Multi euro services (1) | Emprunt à long terme auprès de MMS Multi euro services (1)31 décembre 2021 930 000 |
Emprunt à long terme auprès de MMS Multi euro services (1)31 décembre 2020 930 000 |
| Comptes courants, emprunts à court terme auprès de MMS Multi Euro Services et intérêts courus | Comptes courants, emprunts à court terme auprès de MMS Multi Euro Services et intérêts courus31 décembre 2021 161 622 |
Comptes courants, emprunts à court terme auprès de MMS Multi Euro Services et intérêts courus31 décembre 2020 738 553 |
| Autres dettes | Autres dettes31 décembre 2021 524 |
Autres dettes31 décembre 2020 524 |
| Total | Total31 décembre 20211 092 146 | Total31 décembre 20201 669 077 |
(1) Emprunts subordonnés participatifs d’une durée de 55 ans de respectivement 300 millions d’euros et de 630 millions d’euros.
Les créances de l’actif circulant sont toutes exigibles à moins d’un an.
L’échéancier des dettes est présenté ci-dessous :
| (en milliers d’euros) | Total | Moins d’1 an | de 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires | Emprunts obligataires Total 1 100 832 |
Emprunts obligataires Moins d’1 an 832 |
Emprunts obligataires de 1 à 5 ans1 100 000 |
Emprunts obligataires Plus de 5 ans - |
| Banques et dettes auprès des établissements de crédit | Banques et dettes auprès des établissements de crédit Total - |
Banques et dettes auprès des établissements de crédit Moins d’1 an - |
Banques et dettes auprès des établissements de crédit de 1 à 5 ans- |
Banques et dettes auprès des établissements de crédit Plus de 5 ans - |
| Emprunts et dettes financières divers | Emprunts et dettes financières divers Total 1 092 146 |
Emprunts et dettes financières divers Moins d’1 an 161 622 |
Emprunts et dettes financières divers de 1 à 5 ans- |
Emprunts et dettes financières divers Plus de 5 ans 930 524 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Dettes fournisseurs et comptes rattachés Total 3 140 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Moins d’1 an 3 140 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés de 1 à 5 ans- |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Plus de 5 ans - |
| Dettes fiscales et sociales | Dettes fiscales et sociales Total 7 999 |
Dettes fiscales et sociales Moins d’1 an 7 999 |
Dettes fiscales et sociales de 1 à 5 ans- |
Dettes fiscales et sociales Plus de 5 ans - |
| Autres dettes | Autres dettes Total 348 |
Autres dettes Moins d’1 an 348 |
Autres dettes de 1 à 5 ans- |
Autres dettes Plus de 5 ans - |
| Total des dettes | Total des dettes Total 2 204 465 |
Total des dettes Moins d’1 an 173 941 |
Total des dettes de 1 à 5 ans1 100 000 |
Total des dettes Plus de 5 ans 930 524 |
L’exercice des bons de souscription, qui peut intervenir à tout moment depuis le 24 septembre 2013 et ce jusqu’au 24 septembre 2022, entraîne une augmentation de capital de Publicis Groupe SA. La parité de remboursement a été à nouveau ajustée au cours de l’exercice et représente un multiple de 1,116 afin de tenir compte de la part des distributions prélevée sur les réserves et les primes de la Société. Après l’annulation des bons de souscription rachetés au cours des précédents exercices ou exercés depuis le 24 septembre 2013, Publicis Groupe SA est, au 31 décembre 2021, engagé à créer (dans l’hypothèse où les 529 895 bons de souscription d’actions restant en circulation seraient exercés) 591 363 actions de 0,40 euro de nominal et 30,10 euros de prime.
