| |
|
|
Variations hors trésorerie |
|
| (en millions d’euros) |
31 décembre 2019 |
Flux de trésorerie |
Acquisitions |
Variations de taux de change |
Variations de juste valeur |
31 décembre 2020 |
| Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %)(1)
|
698 |
- |
- |
- |
1 |
699 |
| Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %)(1)
|
495 |
- |
- |
- |
2 |
497 |
| Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %)(1)
|
603 |
- |
- |
- |
(1) |
602 |
| Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %)(1)
|
744 |
- |
- |
- |
1 |
745 |
| Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %)(1)
|
745 |
- |
- |
- |
1 |
746 |
| Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %)(1)
|
742 |
- |
- |
- |
- |
742 |
| Emprunts obligataires (hors intérêts courus) |
4 027 |
- |
- |
- |
4 |
4 031 |
| Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) |
1 100 |
(940) |
- |
(10) |
- |
150 |
| Prêt moyen terme syndiqué |
327 |
(327) |
- |
- |
- |
- |
| Dettes sur compléments de prix d’acquisition |
347 |
(134) |
21 |
(17) |
24 |
241 |
| Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle |
36 |
(10) |
- |
(1) |
(1) |
24 |
| Intérêts courus |
25 |
(150) |
- |
(3) |
171 |
43 |
| Autres emprunts et lignes de crédit |
20 |
(2) |
- |
(1) |
- |
17 |
| Soldes créditeurs de banques |
6 |
(3) |
- |
- |
- |
3 |
| Autres dettes financières |
51 |
(155) |
- |
(4) |
171 |
63 |
| Total des dettes financières |
5 888 |
(1 566) |
21 |
(32) |
198 |
4 509 |
| Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2)
|
112 |
(38) |
- |
- |
(74) |
- |
| Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2)
|
87 |
- |
- |
- |
(152) |
(65) |
| Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2)
|
39 |
- |
- |
- |
50 |
89 |
| Total des dettes liées aux activités de financement |
6 126 |
(1 604) |
21 |
(32) |
22 |
4 533 |
- (1) Net des frais d’émission. Le nombre de titres au 31 décembre 2020 est de 7 000 pour les Eurobond 2021, 5 000 pour les Eurobond 2023, 6 000 pour les Eurobond 2024, 7 500 pour les Eurobond 2025, 7 500 pour les Eurobond 2028 et 7 500 pour les Eurobond 2031. Le taux d’intérêt effectif (TIE) est donné pour chaque Eurobond.
- (2) Présentés en « Autres créances et actifs courants » et/ou « Autres dettes et passifs courants » au bilan consolidé.
