Variations hors trésorerie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | 31 décembre 2018 | Flux de trésorerie | Acquisitions | Variationsde taux dechange | Variations de juste valeur | Reclassement (1) | 31 décembre 2019 |
| Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %)(1) | Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)
697 | Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)
- | Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)Variations hors trésorerie - | Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)
- | Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1)
1 | - | 698 |
| Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1) | Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)
494 | Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)
- | Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)Variations hors trésorerie - | Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)
- | Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1)
1 | - | 495 |
| Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %)(1) | Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)
603 | Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)
- | Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)Variations hors trésorerie - | Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)
- | Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1)
- | - | 603 |
| Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %)(1) | Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)
- | Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)
750 | Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)Variations hors trésorerie - | Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)
- | Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1)
- | (6) | 744 |
| Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %)(1) | Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)
- | Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)
750 | Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)Variations hors trésorerie - | Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)
- | Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1)
- | (5) | 745 |
| Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %)(1) | Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)
- | Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)
750 | Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)Variations hors trésorerie - | Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)
- | Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)
- | (8) | 742 |
| Emprunts obligataires (hors intérêts courus) | Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 1 794 | Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 2 250 | Emprunts obligataires (hors intérêts courus) Variations hors trésorerie - | Emprunts obligataires (hors intérêts courus) - | Emprunts obligataires (hors intérêts courus) 2 | (19) | 4 027 |
| Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) | Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) - | Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) 1 092 | Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) Variations hors trésorerie - | Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) 8 | Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) - | - | 1 100 |
| Prêt moyen terme syndiqué | Prêt moyen terme syndiqué 782 | Prêt moyen terme syndiqué (465) | Prêt moyen terme syndiqué Variations hors trésorerie - | Prêt moyen terme syndiqué 10 | Prêt moyen terme syndiqué - | - | 327 |
| Dettes sur compléments de prix d’acquisition | Dettes sur compléments de prix d’acquisition 218 | Dettes sur compléments de prix d’acquisition (124) | Dettes sur compléments de prix d’acquisition Variations hors trésorerie 166 | Dettes sur compléments de prix d’acquisition 4 | Dettes sur compléments de prix d’acquisition 83 | - | 347 |
| Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle | Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle 32 | Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle (2) | Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle Variations hors trésorerie 3 | Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle 2 | Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle 1 | - | 36 |
| Intérêts courus | Intérêts courus
9 | Intérêts courus
- | Intérêts courus Variations hors trésorerie - | Intérêts courus
- | Intérêts courus
16 | - | 25 |
| Autres emprunts et lignes de crédit | Autres emprunts et lignes de crédit
25 | Autres emprunts et lignes de crédit
(5) | Autres emprunts et lignes de crédit Variations hors trésorerie - | Autres emprunts et lignes de crédit
- | Autres emprunts et lignes de crédit
- | - | 20 |
| Soldes créditeurs de banques | Soldes créditeurs de banques
14 | Soldes créditeurs de banques
(8) | Soldes créditeurs de banques Variations hors trésorerie - | Soldes créditeurs de banques
- | Soldes créditeurs de banques
- | - | 6 |
| Dettes liées à l’immobilisation des contrats de location-financement | Dettes liées à l’immobilisation des contrats de location-financement
0 | Dettes liées à l’immobilisation des contrats de location-financement
- | Dettes liées à l’immobilisation des contrats de location-financement Variations hors trésorerie - | Dettes liées à l’immobilisation des contrats de location-financement
- | Dettes liées à l’immobilisation des contrats de location-financement
- | - | 0 |
| Autres dettes financières | Autres dettes financières
48 | Autres dettes financières
(13) | Autres dettes financières Variations hors trésorerie - | Autres dettes financières
- | Autres dettes financières
16 | - | 51 |
| Total des dettes financières | Total des dettes financières 2 874 | Total des dettes financières 2 738 | Total des dettes financières Variations hors trésorerie 169 | Total des dettes financières 24 | Total des dettes financières 102 | (19) | 5 888 |
| Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024(2) | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2)
46 | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2)
- | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2)Variations hors trésorerie - | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2)
- | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2)
66 | - | 112 |
| Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031(2) | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2)
- | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2)
- | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2)Variations hors trésorerie - | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2)
- | Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2)
87 | - | 87 |
| Juste valeur des dérivés de couverture sur prêt moyen terme syndiqué(2) | Juste valeur des dérivés de couverture sur prêt moyen terme syndiqué (2)
(3) | Juste valeur des dérivés de couverture sur prêt moyen terme syndiqué (2)
- | Juste valeur des dérivés de couverture sur prêt moyen terme syndiqué (2)Variations hors trésorerie - | Juste valeur des dérivés de couverture sur prêt moyen terme syndiqué (2)
- | Juste valeur des dérivés de couverture sur prêt moyen terme syndiqué (2)
3 | - | 0 |
| Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2) | Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2)
1 | Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2)
- | Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2)Variations hors trésorerie - | Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2)
- | Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2)
38 | - | 39 |
| Total des dettes liées aux activités de financement | Total des dettes liées aux activités de financement 2 918 | Total des dettes liées aux activités de financement 2 738 | Total des dettes liées aux activités de financement Variations hors trésorerie 169 | Total des dettes liées aux activités de financement 24 | Total des dettes liées aux activités de financement 296 | (19) | 6 126 |
(1) Net des frais d’émission. Le nombre de titres au 31 décembre 2019 est de 7 000 pour les Eurobond 2021, 5 000 pour les Eurobond 2023, 6 000 pour les Eurobond 2024, 7 500 pour les Eurobond 2025, 7 500 pour les Eurobond 2028 et 7 500 pour les Eurobond 2031. Le taux d’intérêts effectif (TIE) est donné pour chaque Eurobond.
(2) Présentés en « Autres créances et actifs courants » et/ou « Autres dettes et passifs courants » au bilan consolidé.
(3) Les primes d’émission ont été comptabilisées en intérêts payés.
