2020 Rapport Financier Annuel

Chapitre 6. Comptes consolidés – Exercice 2020

/ Variation des dettes financières
   

Variations hors trésorerie

 
(en millions d’euros)

31 décembre 2019

Flux de trésorerie

Acquisitions

Variations de taux de

Variations de juste valeur

31 décembre 2020

Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %)(1)

Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %)

(1)

 

698

Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %)

(1)

 

-

Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %)

(1)

Variations hors trésorerie

-

Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %)

(1)

 

-

1699
Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %)(1)

Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %)

(1)

 

495

Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %)

(1)

 

-

Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %)

(1)

Variations hors trésorerie

-

Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %)

(1)

 

-

2497
Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %)(1)

Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %)

(1)

 

603

Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %)

(1)

 

-

Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %)

(1)

Variations hors trésorerie

-

Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %)

(1)

 

-

(1)602
Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %)(1)

Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %)

(1)

 

744

Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %)

(1)

 

-

Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %)

(1)

Variations hors trésorerie

-

Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %)

(1)

 

-

1745
Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %)(1)

Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %)

(1)

 

745

Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %)

(1)

 

-

Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %)

(1)

Variations hors trésorerie

-

Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %)

(1)

 

-

1746
Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1)

Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %)

(1)

 

742

Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %)

(1)

 

-

Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %)

(1)

Variations hors trésorerie

-

Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %)

(1)

 

-

-742

Emprunts obligataires (hors intérêts courus)

Emprunts obligataires (hors intérêts courus)

 

4 027

Emprunts obligataires (hors intérêts courus)

 

-

Emprunts obligataires (hors intérêts courus)

Variations hors trésorerie

-

Emprunts obligataires (hors intérêts courus)

 

-

4

4 031

Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon)

Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon)

 

1 100

Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon)

 

(940)

Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon)

Variations hors trésorerie

-

Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon)

 

(10)

-

150

Prêt moyen terme syndiqué

Prêt moyen terme syndiqué

 

327

Prêt moyen terme syndiqué

 

(327)

Prêt moyen terme syndiqué

Variations hors trésorerie

-

Prêt moyen terme syndiqué

 

-

-

0

Dettes sur compléments de prix d’acquisition

Dettes sur compléments de prix d’acquisition

 

347

Dettes sur compléments de prix d’acquisition

 

(134)

Dettes sur compléments de prix d’acquisition

Variations hors trésorerie

21

Dettes sur compléments de prix d’acquisition

 

(17)

24

241

Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle

Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle

 

36

Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle

 

(10)

Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle

Variations hors trésorerie

0

Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle

 

(1)

(1)

24

Intérêts courus

Intérêts courus

 

25

Intérêts courus

 

(150)

Intérêts courus

Variations hors trésorerie

-

Intérêts courus

 

(3)

17143
Autres emprunts et lignes de crédit

Autres emprunts et lignes de crédit

 

20

Autres emprunts et lignes de crédit

 

(2)

Autres emprunts et lignes de crédit

Variations hors trésorerie

-

Autres emprunts et lignes de crédit

 

(1)

-17
Soldes créditeurs de banques

Soldes créditeurs de banques

 

6

Soldes créditeurs de banques

 

(3)

Soldes créditeurs de banques

Variations hors trésorerie

-

Soldes créditeurs de banques

 

-

-3
Autres dettes financières

Autres dettes financières

 

51

Autres dettes financières

 

(155)

Autres dettes financières

Variations hors trésorerie

0

Autres dettes financières

 

(4)

17163

Total des dettes financières

Total des dettes financières

 

5 888

Total des dettes financières

 

(1 566)

Total des dettes financières

Variations hors trésorerie

21

Total des dettes financières

 

(32)

198

4 509

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024(2)

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024

(2)

 

112

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024

(2)

 

(38)

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024

(2)

Variations hors trésorerie

-

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024

(2)

 

-

(74)0
Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031(2)

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031

(2)

 

87

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031

(2)

 

-

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031

(2)

Variations hors trésorerie

-

Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031

(2)

 

-

(152)(65)
Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe(2)

Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe

(2)

 

39

Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe

(2)

 

-

Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe

(2)

Variations hors trésorerie

-

Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe

(2)

 

-

5089

Total des dettes liées aux activités de financement

Total des dettes liées aux activités de financement

 

6 126

Total des dettes liées aux activités de financement

 

(1 604)

Total des dettes liées aux activités de financement

Variations hors trésorerie

21

Total des dettes liées aux activités de financement

 

(32)

22

4 533

(1) Net des frais d’émission. Le nombre de titres au 31 décembre 2020 est de 7 000 pour les Eurobond 2021, 5 000 pour les Eurobond 2023, 6 000 pour les Eurobond 2024, 7 500 pour les Eurobond 2025, 7 500 pour les Eurobond 2028 et 7 500 pour les Eurobond 2031. Le taux d’intérêts effectif (TIE) est donné pour chaque Eurobond.

(2) Présentés en « Autres créances et actifs courants » et/ou « Autres dettes et passifs courants » au bilan consolidé.