Variation des dettes financières
(en millions d’euros) | 31 décembre 2018 | Flux de trésorerie | Variations hors trésorerie | Reclassement (3) | 31 décembre 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquisitions | Variations de taux de change | Variations de juste valeur | |||||
(en millions d’euros) Eurobond 1,125 % – décembre 2021 (TIE 1,261 %) (1) | 31 décembre 2018 697 | 31 décembre 2019 1 | 698 | ||||
(en millions d’euros) Eurobond 0,5 % – novembre 2023 (TIE 0,741 %) (1) | 31 décembre 2018 494 | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 1 | - | 495 |
(en millions d’euros) Eurobond 1,625 % – décembre 2024 (TIE 1,732 %) (1) | 31 décembre 2018 603 | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 - | - | 603 |
(en millions d’euros) Eurobond 0,625 % – juin 2025 (TIE 0,781 %) (1) | 31 décembre 2018 - | Flux de trésorerie 750 | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 - | (6) | 744 |
(en millions d’euros) Eurobond 1,25 % – juin 2028 (TIE 1,329 %) (1) | 31 décembre 2018 - | Flux de trésorerie 750 | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 - | (5) | 745 |
(en millions d’euros) Eurobond 1,75 % – juin 2031 (TIE 1,855 %) (1) | 31 décembre 2018 - | Flux de trésorerie 750 | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 - | (8) | 742 |
(en millions d’euros) Emprunts obligataires (hors intérêts courus) | 31 décembre 2018 1 794 | Flux de trésorerie 2 250 | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 2 | (19) | 4 027 |
(en millions d’euros) Prêt moyen terme (financement acquisition Epsilon) | 31 décembre 2018 - | Flux de trésorerie 1 092 | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) 8 | 31 décembre 2019 - | - | 1 100 |
(en millions d’euros) Prêt moyen terme syndiqué | 31 décembre 2018 782 | Flux de trésorerie (465) | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) 10 | 31 décembre 2019 - | - | 327 |
(en millions d’euros) Dettes sur compléments de prix d’acquisition | 31 décembre 2018 218 | Flux de trésorerie (124) | Variations hors trésorerie 166 | Reclassement (3) 4 | 31 décembre 2019 83 | - | 347 |
(en millions d’euros) Dettes sur engagements de rachats de participations ne donnant pas le contrôle | 31 décembre 2018 32 | Flux de trésorerie (2) | Variations hors trésorerie 3 | Reclassement (3) 2 | 31 décembre 2019 1 | - | 36 |
(en millions d’euros) Intérêts courus | 31 décembre 2018 9 | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 16 | - | 25 |
(en millions d’euros) Autres emprunts et lignes de crédit | 31 décembre 2018 25 | Flux de trésorerie (5) | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 - | - | 20 |
(en millions d’euros) Soldes créditeurs de banques | 31 décembre 2018 14 | Flux de trésorerie (8) | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 - | - | 6 |
(en millions d’euros) Dettes liées à l’immobilisation des contrats de location-financement | 31 décembre 2018 0 | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 - | - | 0 |
(en millions d’euros) Autres dettes financières | 31 décembre 2018 48 | Flux de trésorerie (13) | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 16 | - | 51 |
(en millions d’euros) Total des dettes financières | 31 décembre 2018 2 874 | Flux de trésorerie 2 738 | Variations hors trésorerie 169 | Reclassement (3) 24 | 31 décembre 2019 102 | (19) | 5 888 |
(en millions d’euros) Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2021 et 2024 (2) | 31 décembre 2018 46 | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 66 | - | 112 |
(en millions d’euros) Juste valeur des dérivés de couverture sur Eurobond 2025, 2028 et 2031 (2) | 31 décembre 2018 - | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 87 | - | 87 |
(en millions d’euros) Juste valeur des dérivés de couverture sur prêt moyen terme syndiqué (2) | 31 décembre 2018 (3) | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 3 | - | 0 |
(en millions d’euros) Juste valeur des dérivés sur prêts et emprunts intragroupe (2) | 31 décembre 2018 1 | Flux de trésorerie - | Variations hors trésorerie - | Reclassement (3) - | 31 décembre 2019 38 | - | 39 |
(en millions d’euros) Total des dettes liées aux activités de financement | 31 décembre 2018 2 918 | Flux de trésorerie 2 738 | Variations hors trésorerie 169 | Reclassement (3) 24 | 31 décembre 2019 296 | (19) | 6 126 |
(1) Net des frais d’émission. Le nombre de titres au 31 décembre 2019 est de 7 000 pour les Eurobond 2021, 5 000 pour les Eurobond 2023, 6 000 pour les Eurobond 2024, 7 500 pour les Eurobond 2025, 7 500 pour les Eurobond 2028 et 7 500 pour les Eurobond 2031. Le taux d’intérêt effectif (TIE) est donné pour chaque Eurobond.
(2) Présentés en « Autres créances et actifs courants » et/ou « Autres dettes et passifs courants » au bilan consolidé.
(3) Les primes d’émission ont été comptabilisées en intérêts payés.
